Dybt inde i hjertet af Afrika, på kanten af det allerstørste vandfald ligger Zambezia - fuglenes by. Den unge falk Kai drømmer om, at blive optaget i Zambezias seje forsvarspatrulje, Tordenfuglene. En berømt gruppe af særligt udvalgte fjerbetrukne helte, der holder luftrummet fri for alle farer. Men da Kai møder op til optagelsesprøven, går det op for ham, at det ikke bliver helt så nemt, som han troede. For når man stikker næbbet frem, får man ofte en langfjer lige i smasken, og den skrappe træner Ajax har sit ørneblik rettet mod Kai. I aftenmørket danner den listige leguan Budzo alliance med de utroligt grimme Marabustorke for at ødelægge Zambezia, og de tager Kais far til fange. Nu gælder det for Kai og hans nye veninde Zoe om at pudse fjerene, spidse næbbet og få vingefanget sat i gear for at redde Kais far og hele Zambezia.